Zahlen zum Mineralölmarkt 2018

In 2018 ist der Mineralölverbrauch in Deutschland geschrumpft.

Die vorläufigen Zahlen des Bundesamtes für Ausfuhrwirtschaft (BAFA) zeigten im Jahr 2018 für Ottokraftstoffe einen Absatzrückgang von 1,4 Prozent und beim Diesel von 3,1 Prozent. 48 Prozent der Dieselmengen werden über Straßen- und Autobahntankstellen abgesetzt. In etwa 52 Prozent der Dieselmengen werden an Hoftankstellen von Landwirten, Fuhrparkunternehmen bzw. von Schiffen, Diesellokomotiven, stationären Aggregaten und der Bundeswehr verbraucht. Gemäß den BAFA-Zahlen sollte der Mineralölmarkt in 2018 an Straßentankstellen und Autobahnen auf ca. 45,1 Milliarden Liter abgenommen haben. Der Otto- und Dieselkraftstoffkonsum ging um 2,3 Prozent an Straßen- und Autobahntankstellen zurück. Ohne die Autobahnen, die beim Dieselkraftstoff einen erheblichen Rückgang erlitten, sollte der Umsatz an den Straßentankstellen um rund 2 Prozent gesunken sein. Der Bestand an Diesel PKWs schrumpfte um 75.000 Fahrzeuge, während der Bestand an Benzinern um 580.000 Pkws und 105.000 Hybridfahrzeuge zulegte. Der Konsumrückgang beim Diesel ist neben dem leicht gesunkenen Pkw Bestand auch dem Tanktourismus, insbesondere dem Fernverkehr der Lkws geschuldet.

Wie die Statistik des Energieinformationsdienstes (EID) zeigt, wurden zum Ende des Jahres 2018 14.099 Straßentankstellen und 360 Autobahntankstellen in Deutschland betrieben. Somit ist das Tankstellennetz in Deutschland im vergangenen Jahr um 19 Tankstellen geschrumpft. In den letzten 5 Jahren ist die Tankstellenanzahl in Deutschland um 173 Tankstellen gesunken. Allerdings dürfte die Anzahl der geschlossenen Tankstellen höher liegen, da im gleichen Zeitraum auch von diversen Marktteilnehmern neue Tankstellen errichtet wurden.

Aral führt mit 2.291 Tankstellen weiterhin mit deutlichem Abstand bei der Anzahl der Tankstellen den Markt an. Den zweiten Platz nimmt Shell mit 1.959 Tankstellen ein. Das Aral Netz ist gegenüber dem Vorjahr etwas kleiner geworden, während das Shell Netz leicht zunahm. Ein Markenhändler der Aral wechselte zur Marke Shell und dies bewirkte im Wesentlichen diese Netzverschiebung. Im Shell Netz sind ca. 200 Tankstellen der Rheinland Kraftstoff GmbH, eine 100-prozentige Shell Tochter, die unter dem BFT Zeichen oder auch einem anderen Label im deutschen Markt auftritt, enthalten. Auch das Total Netz konnte leicht erweitert werden und stieg auf 1.149 Tankstellen. Die Esso kam per 01.01.2018 auf 961 Tankstellen und das waren 9 weniger als zu Beginn des Jahres 2018. Die Esso-Tankstellen haben in 2018 mit der EG-Group einen neuen Besitzer gefunden. Die Avia kommt auf 873 Tankstellen, wobei im Avia Netz auch viele Automatentankstellen enthalten sind. Der Marktführer bei den Preisunterbietern ist die JET mit 812 Tankstellen. Das JET Netz wurde erneut erweitert, während das weiße Netz der JET überwiegend an Real- und Metro-Märkten etwas reduziert wurde. Avia und JET rangieren bei der Tankstellenanzahl in einer ähnlichen Größenordnung, wobei JET auf einen Marktanteil von ca. 10,5 % kommt, während die Avia bei ca. 3,5 Prozent liegen sollte. Diese Zahlen unterstreichen auch, wie effizient das JET Netz ist.

Das genossenschaftliche Tankstellensegment von Raiffeisen und BayWa mit einem hohen Anteil an Automatenstationen umfasste knapp 800 Tankstellen. Die polnische Orlen kommt mit ihrem Star Netz in Deutschland auf 581 Tankstellen, gefolgt von der italienischen Eni-Gruppe, die unter dem Agip/Eni Zeichen auf 458 Tankstellen kommt. Die deutsche Tamoil, ein Tochterunternehmen einer libyschen Staatsgesellschaft, betreibt 406 Tankstellen. Die Tamoil tritt in Deutschland unter dem HEM Zeichen auf. Die österreichische OMV, die schwerpunktmäßig im Süden von Deutschland vertreten ist, hat ein Netz von 270 Tankstellen. Eines der größten Flüssiggasunternehmen in Deutschland, die Westfalen Gruppe, betreibt 252 Tankstellen. Oil ist an 229 Standorten präsent und gehört zur Weisser Gruppe, einem internationalen Mineralölhändler und einer der größten Tanklagerbetreiber weltweit mit Sitz in Hamburg. Die Hoyer Gruppe betreibt 210 Tankstellen, wobei hiervon eine Vielzahl auch Automatenstationen sind. Q1 mit Sitz in Osnabrück hat 198 Standorte. Daneben gibt es noch eine Vielzahl von mittelständischen Unternehmen, die unter Eigenmarken oder auch in Kooperation mit Avia, Aral und Shell Tankstellennetze in der Größenordnung von 50 bis 130 Stationen betreiben.

Die Marktanteile der Gesellschaften wurden vom EID wie folgt angegeben:

Wohlgemerkt sind dies Einschätzungen des EID. Aral hat in der Vergangenheit gerne seinen Marktanteil auf Tonnenbasis berechnet. Da Aral einen hohen Dieselabsatzanteil hat, hebt dies allein schon aus mathematischen oder physikalischen Gründen den Aral-Marktanteil im Vergleich zu benzinlastigen Wettbewerbern an. In Liter umgerechnet beträgt der Markanteil der Aral 20,5 Prozent. In den Shell-Zahlen sind die weißen Tankstellen der Rheinland Kraftstoffe mit ca. 2 Prozent Marktanteil enthalten. Total gibt hingegen an, dass in ihrem Marktanteil die weißen Tankstellen, die sie an diversen Supermärkten, in der Regel bei der Kaufland Gruppe unterhält, enthalten sind. Auch dürften in den Marktanteilsberechnungen die Autobahntankstellen der jeweiligen Gesellschaften mit einfließen. Gerade Shell und Aral, aber mittlerweile auch Esso, gefolgt von Total, sind an den Autobahnen maßgeblich vertreten.

Kritisch bleibt zu den vom EID ermittelten Tankstellenzahlen anzumerken, dass diese Angaben von den gemeldeten Tankstellen laut den bei der Markttransparenzstelle registrierten Tankstellenketten, in der Stückzahl oftmals deutlich nach unten abweichen. Zudem beinhalten die an den EID gemeldeten Straßentankstellen sehr viele Automatentankstellen.